Playtech terkait dengan penjualan ‘break-up’ jika akuisisi Aristocrat gagal

Playtech telah mengeluarkan tanggapan atas laporan media yang menunjukkan bahwa raksasa teknologi itu dapat bubar dan menjual bisnisnya jika pemegang saham tidak menyetujui akuisisi yang tertunda oleh Aristocrat.

Menurut Sky News, ini dapat melihat pelepasan terpisah divisi bisnis-ke-bisnis Playtech dan lengan konsumen Italia Snaitech, Namun, ini hanya akan terjadi jika akuisisi Aristocrat tidak dilanjutkan.

Produsen mesin slot Australia Aristocrat pada Oktober 2021 menengahi kesepakatan untuk mengakuisisi Playtech sekitar £2,70bn (€3,23bn/$3,65bn).

Playtech sebelumnya menyatakan bahwa direkturnya merekomendasikan dengan suara bulat suara pemegang saham mendukung tawaran Aristocrat, dengan mengatakan itu akan memberikan “kepastian dan likuiditas”.

Namun, minggu lalu Playtech mengatakan masih ada ketidakpastian tentang bagaimana beberapa pemegang saham akan memberikan suara pada tawaran Aristokrat pada pertemuan minggu depan. Pertemuan itu akan berlangsung pada 2 Februari, tetapi Playtech mengatakan beberapa investor material “sampai saat ini belum terlibat secara bermakna tentang pandangan mereka tentang tawaran Aristokrat”.

Playtech mengatakan ini berarti sekarang mendekati pengadilan dan rapat umum “tanpa pemahaman yang jelas” apakah pemegang saham ini mendukung tawaran Aristokrat.

Hal ini menimbulkan spekulasi di media bahwa jika akuisisi Aristokrat tidak dilanjutkan, Playtech malah dapat memecah bisnisnya dan menjual operasinya sebagian.

Sky News melaporkan bahwa kekhawatiran Playtech berpusat di sekitar kumpulan pemegang saham yang berbasis di Asia yang memiliki sekitar seperempat dari seluruh saham Playtech. Akuisisi ini akan membutuhkan persetujuan 75% dari pemegang saham untuk melanjutkan.

Menanggapi laporan tersebut, Playtech tidak menyatakan apakah mereka sedang mempertimbangkan untuk melakukan break-up sale jika akuisisi gagal, tetapi menegaskan kembali rekomendasinya bahwa pemegang saham memilih mendukung tawaran Aristocrat.

“Sementara Playtech telah membuat kemajuan strategis dan operasional yang signifikan dan berada dalam posisi yang kuat untuk masa depan, proposal Aristocrat memberikan peluang yang menarik bagi pemegang saham untuk mempercepat penyampaian nilai jangka panjang Playtech,” kata Playtech.

Peluang Aristocrat untuk mengakuisisi Playtech tampaknya meningkat minggu lalu setelah diumumkan bahwa JKO Play, bisnis yang dikendalikan oleh mantan pemilik tim Formula 1 Eddie Jordan dan veteran industri Keith O’Loughlin, telah menarik minatnya untuk mengajukan penawaran.

JKO Play muncul sebagai penawar potensial untuk Playtech pada November 2021 dan diberikan uji tuntas. Hal ini menyebabkan Playtech menunda rapat pemegang saham sehubungan dengan tawaran Aristokrat untuk memberikan waktu tambahan untuk mengadakan pembicaraan dengan JKO Play tentang tawaran potensial.

JKO Play awalnya diberikan waktu hingga 5 Januari untuk mengajukan tawaran untuk Playtech, tetapi tanggal ini dimundurkan ke hari pertemuan yang dijadwalkan ulang (2 Februari).

JKO Play telah diminta untuk mengklarifikasi posisinya dan mengkonfirmasi apakah akan mengajukan penawaran pada pukul 5 sore pada tanggal 26 Januari, tetapi minggu lalu mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengejar minatnya dalam mengajukan penawaran dan menarik diri dari proses tersebut.

Awalnya diharapkan kesepakatan pengambilalihan akan selesai pada kuartal kedua 2022.

Pada bulan Desember 2020, pemegang saham Playtech menyetujui penjualan divisi perdagangan keuangannya Finalto ke Gopher Investments, sebuah langkah penting yang diperlukan agar kesepakatan Aristocrat dapat diterapkan.

Gopher juga sebelumnya juga menyatakan minatnya untuk mengakuisisi Playtech, tetapi mengundurkan diri tidak lama setelahnya.

Author: Raymond Fleming