Raksasa video game Take-Two akan mengakuisisi Zynga dalam kesepakatan $12,7 miliar

Pengembang video game Take-Two Interactive telah setuju untuk mengakuisisi raksasa game sosial Zynga dalam kesepakatan senilai $12,7 miliar.

Take-Two – yang memiliki penerbit Grand Theft Auto Rockstar dan 2K Games, yang mengembangkan seri NBA 2K – akan membayar $3,50 tunai dan $6,36 senilai saham Take-Two untuk setiap saham Zynga.

Harga ini, gabungan $9,86 per saham, 64,3% lebih tinggi dari harga penutupan saham Zynga $6,00 pada 7 Januari.

Kombinasi ini diharapkan dapat menciptakan bisnis yang akan menghasilkan $6,1 miliar per tahun dalam pemesanan bersih, total diperkirakan akan tumbuh sebesar 14% per tahun.

“Menggabungkan keahlian Zynga dalam platform seluler dan generasi berikutnya dengan kemampuan dan kekayaan intelektual Take-Two terbaik di kelasnya akan memungkinkan kami untuk lebih memajukan misi kami untuk menghubungkan dunia melalui game sambil mencapai pertumbuhan dan sinergi yang signifikan bersama-sama,” CEO Zynga Frank Gibeau (gambar di bawah) berkata.

“Kami sangat senang telah menemukan mitra di Take-Two yang berbagi komitmen kami untuk berinvestasi pada pemain kami, memperkuat budaya kreatif kami, dan menghasilkan nilai lebih bagi pemegang saham.

Frank Gibeau Zynga CEOCEO Zynga Frank Gibeau

“Dengan transaksi transformatif ini, kami memulai perjalanan baru yang memungkinkan kami untuk membuat game yang lebih baik lagi, menjangkau audiens yang lebih besar, dan mencapai pertumbuhan yang signifikan sebagai pemimpin di era game berikutnya.”

Strauss Zelnick, ketua dan CEO Take-Two, mengatakan kesepakatan itu akan memungkinkan bisnisnya untuk mendapatkan pijakan yang jauh lebih besar dalam game mobile. Dia mengatakan kesepakatan itu akan secara signifikan mendiversifikasi bisnis Take-Two, dan menjadikan perusahaan sebagai pemimpin di sektor game mobile.

“Kombinasi strategis ini menyatukan konsol dan waralaba PC terbaik di kelasnya, dengan platform penerbitan seluler terdiversifikasi yang terdepan di pasar yang memiliki sejarah inovasi dan kreativitas yang kaya.

“Zynga juga memiliki tim yang sangat berbakat dan sangat berpengalaman, dan kami berharap dapat menyambut mereka ke dalam keluarga Take-Two dalam beberapa bulan mendatang.”

Take-Two mengatakan kesepakatan itu harus memastikan bahwa 50% dari pemesanan bersihnya untuk tahun fiskal 2022-23, yang berakhir pada 31 Maret, akan datang dari seluler. Untuk tahun fiskal 2021-22, angka itu diproyeksikan hanya 8%.

Pada kuartal ketiga tahun 2021, Zynga melaporkan rekor pendapatan, sebesar $704,7 juta, dan pemesanan, yang mencapai $668.0 juta. Namun, bisnis tersebut mengumumkan kerugian bersih sebesar $41,7 juta untuk periode tersebut. Zelnick berpendapat bahwa kesepakatan itu akan meningkatkan peluang pemesanan dan mengurangi biaya melalui sinergi.

“Saat kami menggabungkan bisnis pelengkap kami dan beroperasi pada skala yang jauh lebih besar, kami percaya bahwa kami akan memberikan nilai yang signifikan bagi kedua kelompok pemegang saham, termasuk sinergi biaya tahunan sebesar $100 juta dalam dua tahun pertama setelah penutupan dan setidaknya $500 juta peluang pemesanan bersih tahunan dari waktu ke waktu,” kata Zelnick.

Selain itu, Take-Two mencatat bahwa pertumbuhan di masa depan akan dibantu oleh platform periklanan Chartboost Zynga, yang dibeli oleh penyedia game sosial tahun lalu seharga $250 juta.

Setelah persetujuan pemegang saham dan peraturan, kesepakatan diharapkan akan ditutup pada kuartal yang berakhir 30 Juni 2022, yang merupakan kuartal pertama tahun keuangan Take-Two.

Setelah kesepakatan ditutup, Zelnick dan tim kepemimpinan Take-Two-nya akan terus mengawasi bisnis gabungan, sementara manajemen Zynga akan terus memimpin merek di bawah payung Take-Two. Take-Two juga akan menambah dua anggota dewan baru dari dewan Zynga dari direktur.

Ketika kesepakatan selesai, pemegang saham Take-Two saat ini akan memiliki antara 67,2% dan 70,4% dari bisnis gabungan, sementara pemegang saham Zynga saat ini harus memiliki antara 29,6% dan 32,8%.

Take-Two telah menerima $2.7bn pembiayaan dari JPMorgan untuk membantu membiayai kesepakatan.

Author: Raymond Fleming